One Equity Partners, 10억 달러 규모의 Continuation Fund Co 마감

May 01, 2024

USCO SpA 및 DWK Life Sciences의 지속적인 인수 및 성장을 위한 거래

뉴욕 – 2023년 5월 10일 –중견 사모펀드 One Equity Partners(“One Equity” 또는 “OEP”)는 오늘 글로벌 투자 자회사인 AlpInvest Partners가 공동 주도하는 10억 달러 규모의 지속 펀드(“펀드”)를 마감했다고 발표했습니다. Carlyle(NASDAQ: CG) 회사와 HarbourVest Partners는 두 유럽 포트폴리오 회사의 지속적인 성장을 지원할 것입니다.

추가 자본은 애프터마켓 건설 부품 제조업체이자 유통업체인 USCO SpA와 실험실 유리 제품 제조업체인 DWK Life Sciences의 혁신적인 인수와 지속적인 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

"One Equity Partners는 입증된 두 자산에 대해 기존 투자자들에게 유동성과 매력적인 수익을 창출하고 인수와 성장을 계속 추진할 수 있는 기회를 제공하는 이 초과 청약 거래에서 AlpInvest 및 HarbourVest와 파트너십을 맺게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."라고 David Lippin 상무이사 및 One Equity의 투자자 관계 책임자. "우리는 독특한 변혁적 결합 전략을 통해 가치를 창출하고 추진하는 회사의 강력한 실적을 인식한 북미와 유럽 전역의 새로운 투자자와 기관으로부터 이번 거래에 대한 지지를 얻을 수 있었습니다."

이탈리아 모데나에 본사를 둔 USCO는 수리 부품, 지상 결합 및 차대 부품을 포함하여 전 세계 토공 기계 산업에 애프터마켓 및 OEM 부품을 공급합니다. 2017년 4월 투자 이후 OEP는 USCO에 글로벌 유통 네트워크, OEM 품질 엔지니어링 역량 및 전 세계적으로 경쟁력 있는 제조 입지를 제공하는 6건의 인수를 완료하는 데 도움을 주었습니다. 회사의 유기적인 성장 추진과 함께 시장을 선도하는 토공 산업 부품 공급업체가 탄생했습니다.

독일 베르트하임에 본사를 둔 DWK Life Sciences는 생명과학 및 제약 최종 시장을 위한 고급 실험실 유리 제품, 보관 솔루션 및 기타 제품을 생산하는 선도적인 글로벌 제조업체입니다. 혁신적인 인수 전략을 채택한 OEP는 주로 실험실 유리 제품에 사용되는 프리미엄 붕규산 유리의 선도적인 브랜드이자 글로벌 제조업체인 Duran Group을 2015년 2월에 처음 인수했습니다. 이어 2015년 9월 실험실 소모품 기업인 Wheaton, 2016년 10월 실험실 및 과학용 유리 제품 제조업체 및 유통업체인 Kimble Chase를 인수하여 DWK Life Sciences를 설립했습니다. 이후 2020년 9월 관형 유리 포장재 제조업체인 Müller + Müller를 인수함으로써 빠르게 성장하는 제약 포장 부문에서 DWK의 입지를 확대하는 데 도움이 되었습니다.

One Equity 전무 이사 Steven Lunau는 “이 지속 펀드를 통해 OEP는 산업 및 의료 포트폴리오 내 두 가지 강력한 투자에 대한 추가 확장을 가능하게 할 것입니다.”라고 말했습니다. "변혁적이고 수익성 있는 인수를 추진하는 데 도움이 되는 우리의 오랜 투자 전략을 통해 우리는 경영진과 협력하여 이러한 비즈니스를 인정받는 업계 리더로 성장시킬 수 있었습니다."

AlpInvest의 전무이사인 Julian Rampelmann은 "이번 거래에서 One Equity 및 그 투자자들과의 오랜 파트너십을 더욱 강화하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이는 강력한 성장 잠재력을 지닌 매력적인 자산을 관리하는 강력한 GP와 함께 투자하려는 우리의 전략과 일치합니다"라고 말했습니다.

“우리는 이번 거래에서 One Equity와 협력하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. HarbourVest Partners의 상무이사인 Greg Ciesielski는 “그들은 강력한 경영진과 협력하여 시장을 선도하는 기업을 구축했으며, 우리는 다음 소유권 단계에서 그들의 성장 궤적을 지원할 수 있기를 기대합니다.”라고 말했습니다.

Kirkland와 Ellis는 이번 거래에 대한 법률 자문을 맡았고 Moelis & Co.는 One Equity Partners의 거래에 대해 자문을 맡았습니다. Ropes & Gray는 AlpInvest Partners의 법률 고문으로 활동했습니다. Debevoise & Plimpton은 HarbourVest Partners의 법률 고문으로 활동했습니다.